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周一开盘,国内钢市期现联袂大涨,尤其铁矿石期货出现暴力拉涨,最高升破700元整数关口,涨幅迫近6%,成为黑色系中的领头羊。期螺、热卷涨幅逾 2%,其中期螺最高达到3544元高点,这是自3月5日以来第二次达到这个点位。从资金流向来看,铁矿石俘获近4亿资金入场,双焦吸金逾3亿,主力持仓多 空同减。现货价格同步上扬,周末带钢、钢坯等敏感的品种率先拉涨,钢坯累积涨幅高达80元,成材价格追涨、补涨操作成为主流,前期低价已不见踪影。但,成交出现两种极端,一种是,市场成交火爆,部分地区有封库惜售的情况,一定程度影响了成交。另一种是,周末市场成交较好,但恐高情绪略有滋生,周一劲头不足,午后成交有转弱迹象。从终端采购来看,基本仍是按需采购,没有因此而出现抢货囤购的现象。两会临近,宏观消息面偏向利好,周末国家关于西部大开发的政策引发新的基建预期,同时宏观数据向好,市场引发的成交爆增和惜售**,使得两会前上涨的预期得以体现,周末关于唐山部分地区钢厂限产的消息而是行情助推器,被资本市场多头借力快拉拉涨。总体来看,此波上涨即有市场利好预期,又有消息面和资本市场的推波助澜,钢市本身又保持快速的库存去化等等。但凡事都有两面性,后期上涨能否持续还是要看以下几方面因素的有力配合。一个是,宏观政策预期能不能兑现,目前暂时没有太多的宏观面信息。包括两降以及更多的逆周期调节政策暂时还没有出现,目前对市场情绪产生较大影响的西部大开发走的预期和概念路线,从消息面到落实,还有很长时间要走,短期更多的是情绪面的参与。二 个是,受环境因素影响,唐山部分地区要求独立轧钢企业全部停产,有两会召开前的影子,目前了解到的情况是,调坯轧钢企业多已开始执行停产。从区域来看,主 要集中在丰润和迁安地区,主要是轧钢厂、型材为主,长流程企业不多,且仅限烧结,尚没有涉及到高炉,实际上对市场影响要相对有限。后期需要关注的是会不会 出现区域扩大化,会不会涉及到高炉,再有就是后期停产范围会不会涉及终端施工和生产企业,这个需要动态观察。此外,从时间节点来看至月底结束,主要是阶段 性的短期影响,不具备长期影响条件。最重要的一点,是涨价过后,市场对高价的接受度如何,是顺畅还是遇阻,如果仍然保持较快的去库速度,表明市场认可度尚可或较高,市场仍有上涨的空间,反之面临调整。此 外,要重点关注资本市场的情绪和操作动向,由于此波拉涨已在5月初提前拉涨,对后期行情有一定预支,且从整个盘面来看,在周末夜盘冲高过后,今日市场更多 的是高位横盘,没有继续上攻,且尾盘多是减仓上行,主力持仓多空同减,那么有一种可能是,恐高情绪正在滋生,多头获利了结,或者有一部分上涨存在空头减仓 造成的上涨,后期若没有更多的利好加持,则预示持续向上的动力减弱,继而进入横盘整理,甚至冲高回落。但即便调整两会前空间或不是很大,还有政策预期尚在,产量虽高,需求去库尚在快车道,因此还是维持两会前高位震荡的观点暂时不变,个别时间段在资本的参与下,可能振幅会略大。价格方面,据监测数据显示,今日,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3682元(吨价,下同),较昨日涨71元;国内重点城市 Ф6.5mm高线平均价格为3936元,较昨日涨56元;国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为3597元,较昨日涨96元;国内重点中心城市 1.0mm冷板的平均价格为3983元,较昨日涨67元;国内重点城市20mm中板平均价格3745元,较昨日涨51元。原料方面,今日,唐山地区昌黎150*150普碳方坯3250元,较昨日涨80元;京唐港61.5%品位澳大利亚PB铁矿粉价格为730元,较昨日涨35元;唐山地区准一级冶金焦含税到厂价格1760元,较昨日持平。央行第三次降准全面落地,资金流动性增强,市场活力将得到有效调动,同时钢坯端连续涨价支撑强劲,基本全部复工,终端需求表现较为强劲,下游采买积极,考虑两会临近召开在即,钢厂挺价意愿强劲,且贸易商碍于到货成本高居,心态较为乐观,预计下周钢材价格将稳中偏强运行。近段时间,水泥发货率较高,前期库存消化理想,水泥市场需求进一步上升,水泥价格持续上涨,6日华东地区水泥价格为469.40元/吨,14日价格为474.80元/吨,涨幅为1.15%,当前价格同比去年下跌了1.98%。随着基建项目开工,库存继续减少,水泥需求进一步上升,短时间内,水泥市场行情以盘整向上为主。4月份规模以上工业增加值数据,国家统计局工业司副司长江源解读称,相关数据反映复产水平普遍提高,工业生产逐步恢复等特点。4月份,随着中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施逐步落实,经济社会秩序进一步恢复,工业生产同比增速由降转增,多数行业、产品和地区增速由负转正。4月电力生产由降转增。4月份,发电量5543亿千瓦时,同比增长0.3%,上月为下降4.6%,日均发电量184.8亿千瓦时,环比增加6.6亿千瓦时。1-4月份,发电量21388亿千瓦时,同比下降5.0%。分品种看,4月份,火电增速由负转正,水电降幅扩大,风电增速回落,核电、太阳能发电增速加快。建筑钢材:稳中偏强;目前市场情绪表现良好,供给小幅增加,影响不大,下游除个别大型工地外,基本全部复工,市场持续降库,在基本面向好的情况下,仍需关注供需矛盾以及下游资金端带来的压力,鉴于钢坯走势强劲,对价格也有一定支撑,预计下周建材价格仍上涨,涨幅在10-50元/吨。热轧板卷:上涨;在宏观氛围持续向好,原料端坚挺运行,重大项目加速开工背景下,钢价仍有支撑,但高库存压力依旧限制钢价的反弹高度,应特别防范实际消费跟进不及预期的风险,预计下周热轧市场继续上调,调整幅度在10-40元。中厚板:主稳个涨;目前钢厂出货量少,短时缺货规格难有明显缓解,商家整体资源压力不大,现货库存持续消化,市场支撑力度仍强,但考虑成交缺乏持续性,价格上行有阻力,鉴于当前市场情绪尚可,预计下周中板价偏强震荡,幅度10-30左右。带钢:上调;受疫情拖累钢市需求承受较大压力,然随着国内疫情影响逐渐消除,复工复产的推进,项目已经重启,加之临近下旬两会,金融、环保、基建等政策继续传递明显信号,政策层面暖风频吹,市场对后期看好程度增加,低价出货意愿下降,预计下周带钢价格震荡偏强运行。型材:稳中个涨;钢坯易涨难跌,下周两会召开或将具体明确钢铁相关政策,对型价起到一定的支撑作用。此外,需求仍是痛点,下游需求并没有持续性回暖,亦不会有较大回落。综上,乐观情绪多余悲观情绪,预计下周型价或将窄幅偏强运行。管材:主稳个调;今年政策面对基建的投资加大,且供给端供不应求的现状短期或将仍能持续,加之原料的坚挺,后市还是有较大的抗跌性,对于市场资源来说,还有较强的支撑,预计下周管材价格或将易涨难跌。铁矿石:稳中偏强;现成品走势坚挺和两会临近,加之钢坯连涨数日,钢企为保生产多提前补库,钢企采购意愿低,但随着运费的上涨,市价也有5-10上浮,鉴于外矿价格高位,商家对高品位国内铁精粉需求明显增多,预计下周铁矿石市场偏强运行。废钢:上涨;下周全国两会即将召开,市场预计宏观氛围向好,下游需求持续复苏值得期待。但考虑,当前废钢价格处于高位,短流程钢厂处于盈亏之间,高价废钢需求受到遏制,预计下周废钢市场高位盘整为主。焦炭:维稳;本周焦炭市场维稳观望,成交尚可,焦企开工高位,生产积极,山西、河北地区部分焦企第二轮提涨50,钢厂暂未接受,焦钢企业博弈中,焦企库存不大,钢厂采购积极性尚可,加之钢市偏强,预计下周焦炭价格或稳中上调。生铁:稳中上调;近日钢市、废钢继续上行,原料走势偏强,生铁交投气氛亦明显好转,商家看涨心态强,然临近周末废钢趋弱,或对生铁涨势有所抑制,预计下周生铁偏强观望为主。
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